1. POLLYANNA (I BELIEVE IN YOU)

Музыка: Keiichi Suzuki
Слова: Linda Hennrick
Аранжировка: Keiichi Suzuki
Голос: Catherine Warwick
B-Vox: K.Suzuki & G. Tommey
Ударные: Geoff Dugmore
Бас: Graham Edwards
Гитары: Keith Beauvias
Chester Camen
Клавишные и программирование: Bob Andrews
Все остальные инструменты: Keiichi Suzuki
Программирование: Tatsuhiko Mori
Yukio Doki
Takazumi Kunitomo

2. BEIN' FRIENDS

Музыка: Keiichi Suzuki
Слова: Linda Hennrick
Аранжировка: Keiichi Suzuki
Голос: Catherine Warwick
Jeremy Holland-Smith
B-Box: 1,000 Voices
Ударные: Geoff Dugmore
Бас: Graham Edwards
Гитары: Keith Beauvias
Chester Camen
Клавишные и программирование: David Motion
Все остальные инструменты: Keiichi Suzuki
Программирование: Tatsuhiko Mori
Yukio Doki
Takazumi Kunitomo

3. THE PARADISE LINE

Музыка: Keiichi Suzuki
Слова: Linda Hennrick
Аранжировка: Keiichi Suzuki
Голос: Jeb Million
B-Vox: King Edward School Choir Boys
Ударные: Geoff Dugmore
Гитара: Chester Camen
Клавишные и программирование: Bob Andrews

4. MAGICANT (INST.)

Музыка: Hirokazu Tanaka
Аранжировка: Keiichi Suzuki
Все инструменты: Keiichi Suzuki
Программирование синтезатора: Tatsuhiko Mori
Takazumi Kunitomo

5. WISDOM OF THE WORLD

Музыка: Hirokazu Tanaka
Слова: Linda Hennrick
Аранжировка: David Bedford
Голос: Catherine Warwick
Программирование: Don Camer

6. FLYING MAN

Музыка: Keiichi Suzuki
Слова: Linda Hennrick
Аранжировка: Keiichi Suzuki
Голос: Louis Philippe
B-Vox: L.Phillipe, K.Suzuki & G. Tommy
Укулеле: Hitoshi Watanabe
Боузуки: Hitoshi Watanabe
Акустический бас: Hitoshi Watanabe
Гитара: Louis Philippe
Все остальные инструменты: Keiichi Suzuki
Программирование синтезатора: Tatsuhiko Hori
Takazumi Kunitomo

7. SNOW MAN (INST.)

Музыка: Keiichi Suzuki
Hirokazu Tanaka
Аранжировка: Keiichi Suzuki
Боузуки: Hitoshi Watanabe
Акустический бас: Hitoshi Watanabe
Все остальные инструменты: Keiichi Suzuki
Программирование синтезатора: Tatsuhiko Mori
Jun Tohyama
Takazumi Kunitomo

8. ALL THAT I NEEDED (WAS YOU)

Музыка: Keiichi Suzuki
Слова: Linda Hennrick
Аранжировка: Keiichi Suzuki
Голос: Jermy Budd
B-Vox: K.Suzuki & G.Tommy
Ударные: Geoff Dugmore
Бас: Steve Barnacle
Гитара: Chester Camen
Клавишные и программирование: David Motion

9. FALLIN' LOVE, AND (INST.)

Музыка: Hirokazu Tanaka
Аранжировка: Takeshi Saitoh
Piano: Kazuto Shimizu (Killing Time)
Naoko Saitoh
Бас: Masashi Yokohama (Killing Time)
Ударные: Jun Aoyama
Электрогитары: Masashi Yokohama (Killing Time)
Мандолина: Bun Itakura
Перкуссия: Tetsuaki Hoashi (Killing Time)
Mato
Саксофон: Masami Shinoda (JAGATARA)
Тромбон: Yoichi Murata (JAGATARA)
Хор: Reichi

Saito Neko Strings Quartet
Joe Group Strings

10. EIGHT MELODIES

Музыка: Keiichi Suzuki
Hirokazu Tanaka
Слова: Linda Hennrick
Аранжировка: Michael Nyman
Голос: St. Paul's Cathedinal Choir

11. THE WORLD OF MOTHER

Музыка: Keiichi Suzuki
Hirokazu Tanaka
Аранжировка: Keiichi Suzuki
Hirokazu Tanaka
Все инструменты: Keiichi Suzuki
Hirokazu Tanaka