Над альбомом работало трио композиторов: Акира Цутия (Ar tonelico II ~Melody of Metafalica~ RQ Exclusive Soundtrack, Ar tonelico Hymmnos concert Side Blue -Reading the Stars ~Hoshiyomi~-), Daisuke Achiwa (Atelier Iris ETERNAL MANA 2, Ar tonelico II ~Melody of Metafalica~) и Кен Накагава (Ar tonelico II ~Melody of Metafalica~), а его релиз состоялся 19 мая 2004 года. На саундтрек попало 77 композиций общей длительностью более 2-х часов. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Team Entertainment.

CD 1

1	Midnight Illusion	02:03
2	A Genesis	00:43
3	Mana Chaos	01:43
4	Forest of Innocence	01:59
5	IRIS	01:55
6	City of Bells	02:07
7	Revelation ~introduction~	00:56
8	Flask Boy	02:15
9	Fun Shopping in Kavoc	01:44
10	Unforseen Land	00:09
11	Moment of the Wind	02:20
12	Alchemic Blast	01:51
13	Winning Shot! Waterdrop Waltz	00:42
14	New Power	01:55
15	Popo's Pleasant Money Lecture	00:10
16	The Name's Beggur!	01:26
17	Bullfight	01:06
18	The Story is Over	00:58
19	Lakeside	00:17
20	Sleeping Truth	02:02
21	Lost Technology	01:45
22	Traveling Companion	02:29
23	Witch's Forest	00:08
24	Cute Little Witch	01:49
25	Klein and his Friends	01:06
26	Rest	01:36
27	Night Together	00:13
28	Space of Horror	01:26
29	Anchors and Fishhooks	02:28
30	Shopping at Arcose	02:47
31	Hagel's Song	01:52
32	The Laughable Pair	01:04
33	Hot or Cool?	01:29
34	Popcorn Strategy	02:14
35	Danger Lurks	02:26
36	Ferocious Drive	00:58
37	Walking Path	05:10
38	Midnight Illusion (with SE)	02:02